Ihr Formular, Ihre Vorlagen, Ihr Team

Eigene Formulare bauen

Starten Sie mit einer Kopie der «Steuererklärung 2025» oder mit einem leeren Formular. Felder ziehen Sie per Drag & Drop an ihren Platz, auf Wunsch auch mit der Tastatur. Mit Regeln wie «Anzeigen, wenn …» sieht Ihre Kundschaft nur die Fragen, die sie betreffen. Formate wie AHV-Nummer, IBAN oder PLZ werden beim Ausfüllen geprüft. Spalten und Farben legen Sie pro Formular fest.

Veröffentlichte Versionen bleiben unverändert. Jeder Link behält das Formular, mit dem er erstellt wurde.

Formular-Builder mit Feldern in zwei Spalten und eigenen Farben

E-Mail-Vorlagen: Gestalten Sie die Mail mit dem Kunden-Link im visuellen Editor, mit eigenen Bildern und Platzhaltern wie {{kunde}} oder {{gueltig_bis}}. Eine Vorlage legen Sie als Standard fest, eine Testmail an Ihre Adresse zeigt das Ergebnis vorab.
Im Team arbeiten: Laden Sie Mitarbeitende per E-Mail ein. Mitglieder erstellen und bearbeiten Kunden-Links und sehen alle Antworten und Unterlagen. Inhaber verwalten zusätzlich Profil und Mitglieder.
Jeder Fall im Blick: Die Übersicht trennt offene, abgeschlossene und abgelaufene Links. Die Suche findet Fälle nach Referenz, Titel, Kunde oder E-Mail, und Ablaufdaten lassen sich verlängern.

Erstellen Sie Ihren ersten Kunden-Link.

Konto anlegen, Büro einrichten, Link verschicken. Den Rest erledigt Ihre Kundschaft im Formular.

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