Steuer Coach Schweiz
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So funktioniert es

Vom Konto bis zum abgeschlossenen Fall in sechs Schritten. Die Bilder zeigen die echte Oberfläche mit einem Beispielbüro.

Schritt 1 von 6

  1. Konto erstellen und absichern

    Sie registrieren sich mit E-Mail-Adresse und Passwort. Danach richten Sie einen zweiten Faktor ein, eine Authenticator-App oder einen Passkey, und erhalten zehn Wiederherstellungscodes für den Notfall.

    Einrichtung des zweiten Faktors mit der Wahl zwischen Authenticator-App und Passkey

  2. Organisation anlegen und Profil gestalten

    Ihre Organisation ist Ihr Büro auf Steuer Coach Schweiz. Name und Logo erscheinen im Kundenformular, in Ihren E-Mails und im PDF, das Banner zusätzlich im Kundenformular. So sieht Ihre Kundschaft sofort, von wem die Anfrage kommt.

    Profilseite des Beispielbüros mit Logo, Banner und Beschreibung
  3. Erstellt

    Kunden-Link erstellen

    Mit «Neuer Link» legen Sie einen Fall an: Titel, Name und E-Mail-Adresse der Kundin oder des Kunden, das Formular und ein Ablaufdatum. Jeder Link erhält eine kurze Referenz, über die Sie ihn jederzeit wiederfinden.

    Dialog «Neuer Link» mit Titel, Kundenname, E-Mail-Adresse, Formular und Ablaufdatum
  4. Versendet

    Link per E-Mail senden

    «Per E-Mail senden» verschickt den Link auf Wunsch mit Ihrer eigenen E-Mail-Vorlage, im Namen Ihres Büros. Antworten Ihrer Kundschaft gehen direkt an die Person, die gesendet hat. Sie können den Link auch kopieren und selbst weitergeben.

    E-Mail an den Kunden auf dem Handy, mit Logo des Büros und Button zum Formular
  5. Nicht abgeschlossen

    Ihre Kundschaft füllt aus, auch am Handy

    Beim Öffnen des Links bestätigt Ihre Kundschaft ihre E-Mail-Adresse mit einem sechsstelligen Code. Das Formular führt Seite für Seite durch die Angaben, Belege lassen sich direkt hochladen, auch als Foto vom Handy. Wer eine Pause braucht, speichert und macht später mit den bisherigen Angaben weiter.

    Eingabe des sechsstelligen BestätigungscodesDokumente-Schritt mit hochgeladenen Belegen
  6. Abgeschlossen

    Antworten prüfen, PDF herunterladen

    Nach dem Abschluss wird der Link gesperrt, und die Inhaber Ihrer Organisation erhalten eine Benachrichtigung. Im Fall sehen Sie die Antworten nach Schritten geordnet, öffnen Belege in der Vorschau und laden die Antworten als PDF mit Ihrem Logo herunter.

    Abgeschlossener Fall mit Antworten, Status Abgeschlossen und Button «PDF herunterladen»

Erstellen Sie Ihren ersten Kunden-Link.

Konto anlegen, Büro einrichten, Link verschicken. Den Rest erledigt Ihre Kundschaft im Formular.

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